ChatGPT将给芯片行业带来长期利好

　　近日，片行有媒体报道称，业带受聊天机器人ChatGPT需求推动，长期以GPU、利好CPU为主的片行多种AI芯片需求突然激增。这一需求的业带暴涨也使得台积电在短期内获得大量急单，给如今正处于市场波动期的长期半导体产业，增添了一份“回暖”的利好希望。对于半导体企业而言，片行ChatGPT大火带来的业带商机，究竟是长期“昙花一现”，还是利好能够为芯片企业带来长期稳定的市场？

　　ChatGPT爆火，诸多芯片需求短期内激增

　　ChatGPT的片行爆火，在很短的业带时间内给诸多种类的芯片带了肉眼可见的增长需求。

　　CINNO Research半导体事业部总经理Elvis Hsu表示，长期近日火红的AI聊天机器人ChatGPT，大大带动了人工智能自动生成AIGC软件和硬件的需求，除了GPU是最主要的受益产品之外，另外FPGA、CPU、ASIC、DPU、TPU等AI类脑芯片在未来均具有很高的市场需求。

　　“目前ChatGPT发展到GPT-3.5代，功能约当人脑的1/500，参数量超过1750亿，是一个约由1万个以上GPU组成的高性能网络集群。它所需要的技术条件包含强大的AI算力芯片以及海量数据的供应，因此，像擅长GPU设计的英伟达等是最先受益的公司，预计直接对其营收贡献超过30亿美元以上。另外，由于ChatGPT对海量数据的需求激增，所以对于研发高端存储芯片的公司也有莫大的助益。”Elvis Hsu表示。

　　花旗集团的分析师Atif Malik做出预估，ChatGPT可能会在未来12个月内为英伟达带来30亿～110亿美元的销售额。以最高值计算，对比2023财年的整体营收，由生成式AI应用未来12个月内给英伟达带来的营收最多将达40.8%的份额。

　　IDC亚太区研究总监郭俊丽表示，依托大模型的ChatGPT对算力具有非常高的要求，微软、谷歌等硅谷大厂对AI芯片的需求快速飙升。据了解，OpenAI已采用约2.5万颗英伟达GPU来满足其当前的服务器需求，且规模持续扩增中。


　　英伟达 A100 Tensor Core GPU

　　其他芯片设计企业也有望在ChatGPT爆火的当口分到一杯羹。赛迪智库未来产业研究中心高级咨询师钟新龙表示，部分企业仅采用单芯片的架构难以承担大型AI算力的需求，因此会选择采用混合式架构，例如，采用CPU+GPU+FPGA等模式。这种模式能够有效降低芯片制造的门槛并降低成本，使得更多非龙头企业的产品也有机会利用定制化的处理模式，打造出能够承担大型AI算力的芯片，并成功进入ChatGPT领域。

　　给半导体产业带来的利好并非昙花一现

　　虽然借助ChatGPT当下的热度，一些芯片企业看到了一些“回暖”的希望。但是，当热度逐渐散去，市场逐渐恢复冷静后，ChatGPT是否将难以再继续带动半导体产业稳步增长？这样的激增，是否只是“昙花一现”？ChatGPT与以往的AI产品相比究竟有哪些不同的意义？

　　赛迪顾问集成电路产业研究中心研究员邓楚翔表示，从WSTA数据看，应用在手机、电脑等消费电子产品的半导体常年占总市场份额40%以上，应用于AI等数据中心的半导体市场份额还不足10%，与消费电子相比相距甚远。目前消费电子市场仍未回暖，短时间仍处于被动去库存阶段，ChatGPT目前首先引爆的是细分领域资本市场的热度，技术突破需要时间，短时间难以撬动整个行业的格局，半导体整体市场复苏进度仍有待观察。

　　也有很多分析人士对此持乐观态度，认为ChatGPT给半导体产业带来的利好，并不是“昙花一现”，未来甚至能比肩半导体产业在汽车电子领域的增长速度。

　　Elvis Hsu表示，ChatGPT自从去年11月底公开推出之后，短短两个月，用户数便从5000万增加到超过1亿。这样的增长量，对于之前抖音和谷歌而言需要花费超过9～10个月来达成。可见ChatGPT高度符合消费者的需要，备受消费者的青睐。而ChatGPT的诞生只是AI和机器学习相关产业需求加速的开始，不仅能够增加逻辑芯片（GPU/CPU/FPGA/ASIC)和存储芯片(DRAM/HBM)市场的需求量，未来还会带动消费及通信相关芯片长期的良性发展与市场增长。

　　还有业内人士指出，ChatGPT与以往AI应用产品最大的不同在于，此次ChatGPT社会面的普及率达到了前所未有的高度，甚至可以以ChatGPT为分水岭，把ChatGPT之后的AI领域称之为AI 2.0时代。此前很多AI应用社会面渗透度不够，或者只在一小部分的人群中普及，但是此次ChatGPT可以认为是AI社会面普及应用的标志性产品之一，有望大幅度提升AI相关芯片需求。

　　一般AI成熟应用的发展顺序往往是在技术成熟和产业成熟后，再进入到市场普及阶段，而ChatGPT这类爆火产品，可能会从市场需求来倒逼技术和产业化进程加快。这种情况往往会更加加剧对产业链上游芯片的需求，未来极有可能带动相关芯片稳步增长。

　　郭俊丽表示，ChatGPT的出现对于AI界的意义类似于手机界的iPhone, 它真正赋予了人工智能大规模落地的场景，将成为芯片产业增长的新动能。AI芯片将从过去以面向厂商的训练场景为主转变为以面向消费者的推理场景为主。首先，ChatGPT会推动芯片需求量及价格上涨。ChatGPT都需要强大算力和存储作为支撑，从而带动场景流量大幅增加，同时，ChatGPT对于高端芯片的需求增加，从而提升芯片均价。GPU、CPU、FPGA、ASIC、存储芯片、部分模拟芯片板块都将迎来蓝海市场。其次，ChatGPT将推动AI芯片性能升级。ChatGPT需要更强的训练、推理能力，以支撑海量数据模型高效的完成计算，这些需求会对芯片的算力、存储容量、软件栈、带宽等技术有更高的要求。随着模型的训练优化，芯片的性能也将会随之迭代升级，从而促进芯片产业的进一步发展。最后，随着更多应用场景的落地，产业生态进一步成型，芯片性能及成本的平衡也带动周边生态的发展，包括Chiplet、先进封装、IP等产业链均会受益。因此，ChatGPT将带动整个芯片产业的发展，而不仅仅是一两家公司。

　　AI训练芯片仍存挑战

　　此外，用于ChatGPT的AI芯片开发与应用仍存在不少挑战。钟新龙表示，虽然ChatGPT前置框架是开源的，但后续技术迭代路径并未开源，且前期AI的训练过程需要巨额成本支出，且对AI芯片算力水平也有着极高的要求。

　　AI训练芯片的成本也是一个障碍。虽然AI训练芯片的数量只占整个AI芯片的10%～20%，然而一颗AI训练芯片的价格能够达到1000美元甚至1万美元。在诸多ChatGPT的相关芯片中，AI训练芯片才是营收的大头儿。但能够在芯片中实现大规模AI语言系统的芯片企业目前十分有限，甚至在瑞银（UBS）分析师的一份报告中显示，英伟达GPU芯片是唯一可用于打造大规模AI语言系统的产品。

　　不过值得注意的是，从长期来看，云端大芯片并非ChatGPT的唯一路径。钟新龙表示，未来AI部分行业应用模型会以小型化、边缘化的形式进行分布，因此对于一些非巨头的芯片企业而言，可以从边缘侧入手适配精简小AI模型的芯片，未来同样也有机会从ChatGPT中获得一定的利润。

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